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中信证券股份有限公司对于钱江水利开发股份有限公司2023年度向特定对象刊行A股股票之上市保荐书
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司 地址：广东省深圳市福田区中心三路8号不凡期间广场（二期）北座 日历：二〇二四年十二月
一、刊行东谈主基本情况公司称号：钱江水利开发股份有限公司 英文称号：Qian Jiang Water Resources Development Co.， Ltd. 注册成本：494，194，061元（本次刊行前） 股票上市地：上海证券生意所 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 注册地址：浙江省杭州市三台山路3号 办公地址：浙江省杭州市三台山路3号 法定代表东谈主：薛志勇 长入社会信用代码：9133000071255815X4 电话：0571-87974387 传真：0571-87974400 策动范围：许可神色包括水力发电、自来水坐褥与供应、自然水集合与分派、建筑工程策动、建筑工程施工、危机废料策动、建筑劳务分包、训诫检测作事、旅游业务等；一般神色包括陆地管谈运输、海底管谈运输作事、住户泛泛生涯作事、时期作事、时期开发、时期洽商、时期一样、时期转让、时期执行、海水淡化处理、雨水、微咸水及矿井水的集合处理及愚弄、水羞耻经管、水环境羞耻防治作事、浑水处理过甚再生愚弄、十分规水源愚弄时期研发、环境救急经管作事、环保洽商作事、环境卫生经管、智能水务系统开发、水利关联洽商作事、固体废料经管、再生资源回收、工程经管作事、劳务作事、土石方工程施工、建筑用石加工、市政设施经管、物业经管、专用拓荒制造、住宅水电安设调遣作事、环境保护专用拓荒销售、水质羞耻物监测及检测仪器姿色销售、环境监测专用仪器姿色销售、建筑材料销售、五金家具批发、五金家具零卖、机械拓荒销售、专用化学家具制造、专用化学家具销售、化工家具销售、消防器材销售、金属材料销售、环境保护监测、水资源经管、以自有资金从事投资行径、企业经管、投资经管、信息洽商作事、企业经管洽商。
二、本次刊行情况刊行股票的种类和面值：境内上市东谈主民币庸俗股（A股），每股面值为东谈主民币1.00元。 刊行模式和刊行时辰：向特定对象刊行，刊行时辰为2024年11月26日（T日）。 刊行对象和认购模式：最终细目16名刊行对象，均以现款模式认购。 订价基准日、刊行价钱及订价原则：订价基准日为2024年11月22日，刊行底价为7.60元/股，刊行价钱为8.72元/股。 刊行数目：66，630，837股。 限售期：中国水务认购的股票自觉行终了之日起18个月内不得转让，其他刊行对象认购的股份自觉行终了之日起6个月内不得转让。 上市所在：上海证券生意所。 召募资金金额及用途：召募资金总和不卓越58，102.09万元，用于胡村水厂工程（一期）神色、岱山县岱北水厂工程神色、兰溪市登胜水厂工程神色、福州江阴港城经济区浑水处理厂中期工程特准策动神色、常山华裔城浑水处理厂扩建及提标变嫌工程特准策动神色、永康市城市浑水处理厂（五期）工程神色、平湖市独山港区工业水厂三期工程神色。 滚存未分派利润的安排：本次刊行完成前滚存未分派利润由本次刊行完成后的新老鞭策按合手股比例享有。 刊行决议的灵验期：自公司鞭策大会审议通过本次刊行关联议案之日起十二个月内。
三、保荐东谈主过甚关联方与刊行东谈主过甚关联方之间的好坏干系及主要业务走动情况合手有刊行东谈主股份情况：截止2024年9月30日，保荐东谈主自营业务股票账户合手有刊行东谈主54，浆果儿 女同701股A股股票，全资子公司合手有刊行东谈主146，844股A股股票，共计合手有201，545股股票，占刊行东谈主总股本的0.04%。 其他关联干系：除上述情况外，保荐东谈主与刊行东谈主之间不存在其他关联干系。
四、保荐东谈主承诺事项保荐东谈主承诺已按照法律、行政章程和中国证监会、上海证券生意所的章程，对刊行东谈主过甚控股鞭策进行了遵法看望、审慎核查，充分了解刊行东谈主策动景况过甚濒临的风 险和问题，履行了相应的里面审核门径。
五、本次证券刊行上市履行的决议门径董事会审议通过：2023年12月22日，钱江水利召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。 鞭策大会审议通过：2024年1月23日，钱江水利召开2024年第一次临时鞭策大会，审议通过了与本次向特定对象刊行股票关联的议案。 监管部门审核及注册经由：2024年8月21日，上交所出具审核见地，刊行东谈主本次刊行央求得回上交所审核通过。2024年9月13日，中国证监会出具批复，原意刊行东谈主向特定对象刊行股票的注册央求。
六、保荐东谈主对刊行东谈主合手续督导责任的安排合手续督导的期间为证券上市曩昔剩余时辰过甚后1个无缺管帐年度；有充分情理敬佩刊行东谈主可能存在犯警违纪当作以过甚他失当当作的，应督促刊行东谈主作出阐发并限期矫正；合手续暖热刊行东谈主召募资金的使用、投资项策动实施等承诺事项。
美少妇 七、保荐东谈主对于刊行东谈主是否稳当板块定位及国度产业策略所作出的专科判断刊行东谈主稳当主板板块定位及国度产业策略，公司主要从事自来水的坐褥和供应，同期策动浑水处理和市政自来水管谈安设业务，业务模式锻真金不怕火，策动功绩雄厚且界限较大，稳当国度产业策略关联章程。
八、保荐东谈主对本次股票上市的保举论断刊行东谈主稳当《公法则》《证券法》和《注册经管主见》等法律章程及表率性文献中对于上市公司向特定对象刊行股票的关联刊行上市要求性感丝袜，本次刊行央求文献不存在失实记录、误导性述说或要紧遗漏。刊行东谈主里面经管精良、业务初始表率，具有精良的发展长进，已具备了上市公司向特定对象刊行股票并在主板上市的基本条目。因此，本保荐东谈主原意向贵所保举刊行东谈主本次向特定对象刊行股票并上市，承担关联的保荐累赘。
